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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退(tui)或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面(mian)，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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我们在刚刚发布的中期策(ce)略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上(shang)行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期(qi)可以大致分(fen)为三个阶(jie)段(duan)。当然阶段的划分有一(yi)定主观性，我们对于过去每五年的(de)周(zhou)期的上行周期(qi)如下(xia)图所示。

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