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在期货深贴水环境(jing)下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权(quan)侧也易出现认沽(gu)价格(ge)相对更高(gao)、认购价格(ge)相(xiang)对更低(di)、合成期货多头也对应贴水的状态。故期(qi)权侧，多(duo)头替代策略有：卖出(chu)认沽、买入认购、合成(cheng)多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）。

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美(mei)聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司(si)目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制(zhi)、感(gan)应、无线(xian)连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就(jiu)“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和(he)产品定位提供解决方案，处(chu)于性能和良率提升阶段。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出(chu)货量为19.60百万个，月(yue)环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为(wei)36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收(shou)窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环(huan)比上行 9.16%，同比由正转(zhuan)负至(zhi) -2.72%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 4.52个百(bai)分(fen)点至 0.49%。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉😈，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书💌。龙旗科技是智能产品和服务提供商💓，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计🍇🥭，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🥑🩱。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元💞🍉、6.72亿元和5.65亿元。

2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市(shi)場(chang)風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于(yu)以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：