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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量(liang)髮(fà)(fa)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持續改善(shan)，外資(zi)配寘(zhi)比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低(di)位逐步迴(huí)陞。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政(zheng)治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是(shi)一季度部(bu)分资本离(li)开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科(ke)技股估值(zhi)和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板(ban)块(kuai)。

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检(jian)察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公(gong)司的信息，而这些公司当时宣布已达(da)成合并协议(yi)，“导致每家公司的股价大幅上(shang)涨”。

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2、中期结(jie)构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和(he)国(guo)防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。