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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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4月1日🍒😻💔，成都先导曾披露，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后🧄💗🩰👙🥑，成都先导将成为海纳医药的控股股东。

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宋向清分(fen)析，上金所相关举措一方面可以扩(kuo)大人民币使用范围，增加境外市场对人民币的(de)需求和持有(you)量，推动人民币在国际商品(pin)计价和结算(suan)中的(de)应用，加速人民(min)币国际化进程。另一方面，可以增强人民币储备货币功能，为国际投资者提供了“人民币—黄金”的闭环兑换通道，增强了人民币作为储备货币的信用基础，使人民币更具吸引力，有助于提升人民币(bi)在全球外汇(hui)储备中的占比。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🍈。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥻😡，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位(wei)运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量(liang)政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来货币政(zheng)策仍有进(jin)一步发力空间(jian)，国内市场流动性有(you)望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地(di)，将对市场情(qing)绪形成进一(yi)步提振。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👞👿，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🍍。截至公告日🧄👠👢，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产👢🧡，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🥬。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🧅👝🍊。本次停工检修对设备、容器👡、管线等进行检验、检修🎒🍎🥿🍌、维护和改造🤍，确保装置本质安全、生产平稳🍆🎒🍏。