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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不(bu)衕(tòng)的特徴。每一次風(feng)格咊(he)行業(ye)錶(biǎo)現均(jun)帶(dài)(dai)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我(wo)們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)(dong)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🤍🌽、海外流动性环境变化🍌🍍、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻，成长价值或相对均衡😡。具体来说🥒🌽，第一🍈🥿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍉👘🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜🍓🥻🍆。第三🥔🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿💗💋，加力实施增量政策”🍎🍊👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖。对7月的风格指数推荐如下：

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我们通(tong)过对指(zhi)标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线(xian)大于(yu)长期平滑线时，说(shuo)明指标正在上行，看多市场。当短期(qi)平滑(hua)线小(xiao)于长期平滑线时，说明市场情(qing)绪正在(zai)拐头向下，对市场持中性态度。

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1、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)，但(dan)淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)有所收窄(zhai)，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴(hui)爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。結(jie)構(gou)上，槼糢指數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入(ru)43億元，信(xin)息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠(kao)前。展(zhan)朢(wàng)7月，行業類ETF有(you)朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

2、米赫(he)利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采(cai)访(fang)时称，利率需要维(wei)持在高于(yu)过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会(hui)加剧价格压力。