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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👙🥿🍍💖。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀(zhang)和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东(dong)等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件(jian)反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价(jia)持续上(shang)涨，预计中报(bao)盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动(dong)中报业绩改善。

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2、经中央军委批准，中国人民(min)***海军山东(dong)舰(jian)航母编队(dui)将于7月3日至7日访问(wen)香港，期间(jian)编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。