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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响👛🩲💛，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍊👿，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥭🍌。年初以来💋👛，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👠、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛😡💟，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍆🎒🍏。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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2、行业配(pei)置上，适度均衡配置，建议(yi)关注：有色金属、军(jun)工、AI算力、AI应(ying)用等。主题方面(mian)，建议关注：固态电(dian)池、稳(wen)定币、自主可控等。