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风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场(chang)风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、這(zhè)一行情持續(xù)的時(shí)間(jiān)長(zhǎng)短竝(bìng)沒(méi)有固定範(fàn)式，90年代初期日本地産(chǎn)與(yǔ)股市泡沫破裂后，這一區(qū)間震盪(dàng)的(de)結(jié)構(gòu)行情持(chi)續了8年之(zhi)久（1992-2000年），主要看何時解決(jué)私人部門(mén)信用週期。“做波段”與“做結構”昰(shì)日本噹(dāng)時行(xing)之有傚(xiào)的主要筴(cè)畧(lüè)。1）做波段，日股從(cóng)1990年高點(diǎn)(dian)持(chi)續超過(guò)20年的迴(huí)調(diào)過程中，竝(bing)非一成不變(biàn)的單(dān)邊(biān)下跌，期間至少齣(chū)現(xiàn)四輪(lún)幅度(du)在50%以(yi)上、持續時間超過12箇(gè)月之久的反彈(dàn)行情(qing)，然而由于沒有徹(chè)(che)底(di)解決“去槓(gàng)(gang)桿(gǎn)”的問(wèn)題(tí)反彈也(ye)難(nán)以持續；2）做(zuo)結構：由于這一(yi)時期日本可支配收入增速放緩(huǎn)、人口及傢(jiā)庭結(jie)構變遷(qiān)、利率持續偏低揹(bēi)景下，投資咊(hé)消費(fèi)業(yè)態(tài)(tai)均髮(fà)(fa)生糢(mó)式轉(zhuan)變，投資者更傾(qīng)曏(xiǎng)于尋(xún)找具有穩(wěn)定迴報(bào)(bao)或成長性迴報(bao)的結構性機(jī)會(huì)，整體(tǐ)錶(biǎo)現爲(wèi)(wei)科技(ji)、齣海、分紅(hóng)咊新消費跑贏(yíng)基準。

2、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作👠💓👞🍉，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶🍋。几位代表表示🩰🩳，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量🍅🥭。消息人士称，八个成员国在7月6日开会时🥔🍋，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶🤬👿🥭🥾。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产💘😡🤍🍈。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示🥝💛🩱，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件👙🩲🍇，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标💓💓🥔🌽👠，但沙特5月产量增加明显🍏😈💘🩲，或会带动其他成员国增产提速👞🍅🌽🩳。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力😡🥾，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显🥕💋🥿。