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展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅😠👘💌，财政指数的发力和消费的韧性🍓😈💞🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑👠🧡🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🥦🍄💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡🤍。上半年💋💌👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🧄👄🥒，类似现象在2020年也出现过💟💗👞💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板指处于估(gu)值分(fen)位数(shu)“安全”等级。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週期的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可(ke)以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行(xing)週期如下(xia)圖(tú)所示。

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