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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴(ce)持續髮佈。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉(liang)山州(zhou)彝海结盟纪念馆里(li)，一块木板(ban)记述着1935年5月时(shi)任中央红军先遣队(dui)司(si)令员刘伯(bo)承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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在关税的不确定(ding)影响下(xia)，美联储内部对(dui)未来的降息(xi)路(lu)径(jing)分(fen)歧(qi)加(jia)大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的(de)官(guan)员人数增加(jia)3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期(qi)从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优(you)。

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2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能💔，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱💯，6月社融数据有进一步走弱可能🍓🍒🥿。