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展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局(ju)方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下(xia)，整体(ti)超预期(qi)改善；增速相对较(jiao)高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。具体如下：

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这(zhe)种不(bu)确定性的一个迹象是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名(ming)企业，在刚(gang)刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担(dan)忧。虽然这加剧了市场(chang)的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定(ding)了基础。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和(he)油价回落，市(shi)场已开启降息交易(yi)；国内方面，受益(yi)于中长(zhang)期资(zi)金(jin)的持(chi)续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风(feng)险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货(huo)币政策的(de)制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。

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