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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅🧄，分别以25/3/20🍅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💛🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥻🍊👝😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘🌽、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💌、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛；而另一方面🥬🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍎🍎、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥕🥑，行业层面优选光模块/PCB🌽、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、沙姆哈(ha)尼说，他被埋(mai)在废墟下长达3个(ge)小时，期(qi)间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只(zhi)能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一(yi)刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没有害(hai)怕”，还在瓦(wa)砾下做了晨礼(li)。