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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要是中国科技资产价值重估、南(nan)向资金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)(tong)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低(di)滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)(guan)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)(lai)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢(shi)也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的(de)第三部分將(jiāng)(jiang)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡(dang)上行+结构分(fen)化”格局(ju)。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、行业配置层面，今年(nian)以来(lai)多数线索的行情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用(yong)赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适(shi)度轮动、规避过热风险。

2、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在(zai)年內(nèi)分紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多(duo)蓆(xí)。其中，華(huá)(hua)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以高(gao)達(dá)83.94億(yì)元的(de)分紅金額(é)遙(yáo)(yao)遙領(lǐng)先(xian)其餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)次分(fen)紅(hong)金(jin)額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元(yuan)、24.35億元的分紅金額(e)緊(jǐn)隨(suí)其后，位列分紅牓第二(er)、第三。