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今年六月末非(fei)金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位(wei)），相(xiang)比五月末上(shang)行0.60x。

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过往似乎被否定了。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年，何涛开始拼命爬雪山👚，5000 米不够**💟🍓🧡，再爬、再爬，直到 7000 米，山顶空无一人👡，宇宙宏大👚🥿、人好渺小👙🍓，有什么事情放不下🍓👿🥿🍑？但一下山，他再次陷入自我怀疑：

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月(yue)份召(zhao)开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一(yi)步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中(zhong)，投(tou)资端(duan)能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量。近期(qi)，国内定价的大宗商(shang)品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预(yu)期。

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融资资金已经连续两个月净流入🧄🥔，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🥾🍊👜，私募基金、融资余额🍌🥝、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🩲。

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1、宽货币预计延续，但降息时(shi)点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所(suo)倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降(jiang)息或仍将进(jin)一步落(luo)地，不过(guo)短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下(xia)半(ban)年来看，财政或先发力，货币配(pei)合，降息或在四季度(du)落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降(jiang)息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年(nian)可能再度重启。需注意的是，央行强调“视(shi)市场供(gong)求状况(kuang)择机恢(hui)复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低(di)央行买(mai)债概率。某种程度上说，债市呈现一(yi)定调整压力或是触发央行开(kai)启(qi)买债的重要条件。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)上漲5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。