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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡(heng)。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工💟、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥦🧄，建筑材料、轻工🥾🥾💟👜👚、家电上涨概率相对较高。会议后一周🌽💟🍇，军工🍆、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高💔🍉。

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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分(fen)为三个(ge)阶段。当然(ran)阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周期如下图所示(shi)。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新(xin)的时间(jian)节点，7月9日(ri)是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于(yu)缓和(he)，虽然有反(fan)复，但是(shi)整(zheng)体来看对资本市场的影响进(jin)一步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境扰动(dong)降低。

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