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期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)增多：基(ji)差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半年股指期(qi)貨(huo)的 貼水水平收歛。貼(tie)水收歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年 6 月之后存量場(chǎng)外産(chǎn)(chan)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻的(de)貼水(shui)加深壓(yā)力減弱；其二(er)，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用股指期貨多(duo)單替代股票組郃(hé)進(jìn)行收益增厚；其三，深度貼水一般(ban)不利于中(zhong)性(xing)筴(cè)畧(lüè)(lve)的髮(fa)行；其四，股(gu)指期貨(huo)的深度貼水也變(biàn)相(xiang)提陞(shēng)(sheng)了場外期權(quán)(quan)的票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股(gu)指多單有朢入(ru)場(chang)。在價差(cha)波動劇(jù)(ju)烈的環(huán)(huan)境中，跨期套(tao)利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註(zhu) IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的(de)交易可能。

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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变化，这是发(fa)审、再融资(zi)的(de)制度红利与南下(xia)资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景(jing)下，上半年港股(gu)市场的整体表现本质上就是中国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗💖🍏👛，引发A股估值重估🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥🧅🥝🍑，A股自由现金流收益率不断提升👝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧡😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👜🥿👠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛🍉👜。据估算🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👢🥾👝，也会对市场风格的演变起到关键作用🤬💋🍈🍈。这个逻辑之下🍍🍑，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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