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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由(you)增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾💔，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好💘🍓🍍🍑，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量💌🍓。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨🍈。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥻😠🥿🍇，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👗💘🥭。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🩰，表明市场没有看涨或看跌的偏向💯🍈。不过🍄，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👜，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、机构调研来看👡🥝，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）👠、稳健医疗（144家）🍋🧡🍉😈👘、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。