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6月29日(ri)中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒(shai)口(kou)罩、防(fang)晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸(lian)比个耶。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞💗💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🍌👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🍈👗，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓💘，资产荒趋势依然存在🥬👢👗💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍌😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅🍓💋👞🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🥻，7月科技风格占优的可能性较大👄👠。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👡，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解👠。叠加环保🧅🍓🍆🩲、安监🎒、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束😡💘，推动行业格局的优化与高质量发展👚🧄。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和(he)创(chuang)新药6月30日后(hou)可(ke)能有(you)反弹。高股(gu)息资产中期估值重估(gu)是(shi)趋(qu)势(shi)，待(dai)短(duan)期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股(gu)是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

2、此外，随着(zhe)行业反内卷整治的进一步深(shen)入，化工行业部分领域的(de)产能(neng)重复建设(she)、无序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的(de)提升(sheng)，对(dui)化(hua)工行(xing)业供给侧(ce)迎(ying)来新的约束，推动行(xing)业格(ge)局(ju)的优(you)化与(yu)高质量发展。