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债市回顾。本周债市利率先上后下🥒，长短端走势分化🥥💛💓💓👠。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱🤍🥬👜。央行公开市场持续大额净投放🧅🍆👞，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行💔🍓🥝。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好(hao)修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势(shi)超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回(hui)落(luo)，形成与一季度全球资(zi)产(chan)组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪(xu)的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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最终6月的行(xing)业表(biao)现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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