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这其中也包括美联储(chu)，政策制(zhi)定者在考虑潜(qian)在降息时(shi)面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很(hen)高。

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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🥝🍄💟，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👢🥝，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👙🍅💔🩰，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍌🥝🥦。

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截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

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2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动(dong)均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算(suan)机等。