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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋🧅🥕，市场可能会呈现指数突破上行🍍🍍👝🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄💗👡，财政指数的发力和消费的韧性🥑🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期💘💋，在科技🧡🥕🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝💓💞🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘😠🍌🎒。上半年🍈🩱🎒🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬💖💓😡，进一步积累了今年的赚钱效应👙🍈，这为指数后续突破上行👢👞😻🍑🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍🍉👜。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🥭🍄🩳🥕🎒，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右💞💗🍌，降至当前的60元左右，为同类最低🌽，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🥾👄。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出(chu)海”配(pei)置以及外资(zi)“一(yi)站式”配置(zhi)中国资产(chan)的重要市场，在人民币国际化(hua)进程中扮演(yan)重要角(jiao)色(se)。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进(jin)入降(jiang)息周期、南向资(zi)金持续流入等，为港股(gu)市场提(ti)供了有力支撑。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表(biao)观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯(chun)碱需求近三年(nian)来首次(ci)下(xia)降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏(fu)玻璃堵窑等(deng)现象压制重碱刚需，另一方(fang)面在于中下游对原(yuan)料纯碱采购意(yi)愿的欠(qian)缺。下半年光伏玻璃仍有减产计(ji)划，浮法玻璃产能或低(di)位徘徊，纯碱需求仍将受到压制(zhi)。

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1、北歐(ōu)(ou)電(diàn)力(li)交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日(ri)前拍(pai)賣(mài)(mai)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

2、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速🧡。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元💕，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%👘🩳👗🥑。年内置换债发行较快🍏。截至6月27日🥑👛👠，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算👄🥾🍊，今年的置换再融资债发行进程已达90%💌🥿🩱。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元👢💛，发行进度50.7%💕👘。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行🥥😻🥝🥿。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策💘🥑🥑🥒，着力稳就业、稳企业、稳市场🩳🧡、稳预期🥦，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。