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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续(xu)；算(suan)力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖(nuan)，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续(xu)扩大，运营商(shang)盈利有(you)望保持稳(wen)健增(zeng)长(zhang)。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业(ye)利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以(yi)上(shang)工(gong)業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月(yue)全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)(ying)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈(ying)利(li)二季度盈利相比一季(ji)度預(yù)計增幅收窄。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要(yao)股票本身发生(sheng)变(bian)化。从(cong)历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛(niu)市阶段II，往往是基本面的力量。重(zhong)要的信号都是盈利增速转(zhuan)正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛(niu)市阶段II完(wan)全是杠杆(gan)资金(jin)趋势的自我强化或者正反馈。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👛🥿😠🤍、5日反转 (1.83%)🍅、标准化预期外收入(1.79%)🧅。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💝🧅、单季度ROA (-0.45%)🥒👗🤍。