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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创(chuang)新(xin)药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏(hong)大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场(chang)。

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3、新能源产业链💕😻🧅，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓🍅，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下💘🍎🩱💓，电池仍有增量预期🥔🩰👙🤬，但或对三元端的需求拉动并不强。

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3、需求：玻璃需(xu)求弱势的核心因素仍(reng)在于终端(duan)地产低迷，具体表现为工程订(ding)单进展缓慢、深加工企业订单长期同(tong)比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽(qi)车、家电等终端在国家(jia)补贴政策支撑下，订(ding)单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降(jiang)11%。相较于前五个月玻璃(li)产量玻璃表需(xu)偏低507.31万吨(dun)，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年(nian)负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将(jiang)处(chu)于同比下降状态。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的(de)关键力量，目前市场上正(zheng)在演绎的(de)大产业趋势(shi)包括：AI算(suan)力及应用、机器人、创新药(yao)、新消费、固态电池、可控(kong)核聚(ju)变、低空经济、半(ban)导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、从估值(zhi)方面来看，Wind数据显示，截(jie)至周四（6月(yue)26日）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低(di)位，中长期配置性价比凸显(xian)。

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