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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金(jin)面上(shang)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累(lei)为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条(tiao)件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入(ru)的状态。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对(dui)市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦(dan)在某种(zhong)因素推(tui)动(dong)下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升(sheng)新产业(ye)趋势(shi)有望占优(you)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🍍，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术💗😠🥑🧄、响应市场需求🩳👞。其400G/800G产品保持批量出货👞🥔🍉，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进😠，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍆，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、从(cong)被调研股票市值(zhi)来看，市值小于等(deng)于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调(diao)研161次、50次、30次和30次。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🩰💯🥾，依然呈现**开支托底经济🥬🍑😡、消费出口相对强🥑👜🧄、新经济领域热点频出👛💕，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🎒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥬💖🥥，6月开始💌，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍑🍓🤍👛，可能反应了这种预期。