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1、供应(ying)方面(mian)：下半(ban)年(nian)产能释放增量有限，炼厂排(pai)产仍主要取决于生产利(li)润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴(tie)水仍维持高位，对缺乏进口配额的独(du)立炼厂复产带动作用有(you)限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工(gong)利润及开工水平形成一定提振。虽然随(sui)着需(xu)求增加，以及炼油利润改善(shan)，山东及河北(bei)有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏(zou)，但7-8月山东(dong)岚桥石化、东明石化有检(jian)修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海(hai)炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供(gong)应(ying)过(guo)剩的压(ya)力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于(yu)近五(wu)年同期低位运(yun)行，厂库去库节奏更为明显，厂家(jia)挺价意愿较为(wei)强烈(lie)。

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1、用(yong)友网(wang)络：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港联交所递交了发行H股并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香港(gang)联交(jiao)所网站刊登了本(ben)次(ci)发行并上市的申(shen)请资料。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍎👜💔💗💓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅💖，成长价值或相对均衡🍒。具体来说🧄👡🍄🍉🥔，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💋👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕🧡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉🥻，关注7月政治局会议的表述变化💌💕🩱。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👿👄。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬🍌🥿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢🥬。我们参考工业企业盈利👡🤍、库存阶段👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩱🌽💕、筹码分布💔、估值、交易🥭🍋💛🧅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😠🍅😻🥻🥑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥦🧄🍅、小金属）🥕🥦、计算机等🥒👙。赛道选择层面🍈🌽🎒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🌽、国防军工、创新药🧡。