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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👅，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🩱🍓。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👙🍇，仍是配置机会👞🧅。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩰，仍依赖科技产业趋势突破🍇👗👛👙🍓。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🥔👜🍍，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言👡👿👘💗，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”👙，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平💌🎒😈，但支持高成长性的新兴产业发展👘💔🍆💋🎒，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月👞🍄，**强调降低企业杠杆率🍒🍌🍄，不过在中美贸易摩擦背景下🧅🍏，国产替代兴起👅，高端制造为代表的成长板块🍑💌，如半导体、电子与新能源等走强💘。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥿💞🧅，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👘、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🩱🍎🩱🍄。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥑，6月开始，外需和地产压力进一步提升👙🥭🍉👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💝。