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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩱🍌👙、部分消费服务和信息技术领域🥦🍌🍌，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💗👗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍇👢，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍓，公用事业燃气价格上行。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍅🍓🍏。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退(tui)或(huo)显(xian)著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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上周五😠🥦😻，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指🥕🍊🍉、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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1、有券商人士分析称👅💋，此次直接收购福可喜玛控股权💝，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🥾🥝，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛💕，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍋😈💗。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素😻💟🥔，其需求也呈现快速增长💋👄👠。

2、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点🩲，再博弈矿价底部🥝🤍👿🩰。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配🩳🥭🍉🍌，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后💖🥥😻，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。