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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次(ci)大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入(ru)探讨 AI 技(ji)术(shu)产业化(hua)路(lu)径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等(deng)AI云(yun)原生(sheng)服务进行了升(sheng)级(ji)。在模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本(ben)；视(shi)频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国(guo)际榜单中成绩领(ling)先，且具(ju)备(bei)突出(chu)的价格优势(shi)。在服(fu)务升级(ji)层面(mian)，火山(shan)引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数(shu)据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实(shi)现了迭代更新。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、与此(ci)同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入(ru)其(qi)计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊(yi)利亚・萨茨克弗的拒绝。