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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🎒🍎🧅，导致国内库存累库不明显，但拆解来看👜💯🍄🩲，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🥻💘😈🍑，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍓👡，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🍎🍆，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻👗，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看🧡，下半年压力或将逐步显现🥑🧅💕😠，预计镍价低位震荡运行🩲🥥。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入💕💕，各类增量资金相对均衡。资金供给端👄🍉，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👄。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。