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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相对(dui)较小，在会议后(hou)上涨概率相(xiang)对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超(chao)过70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🥻💌💘🥬，财政指数的发力和消费的韧性🤍🥒👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🍏，在科技、消费🍌👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🥬💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒👛，类似现象在2020年也出现过😻🥾🌽🥝👚，我们称之为牛市阶段II🍈🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)(xue)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求(qiu)持續(xu)高景氣(qì)，中(zhong)高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格(ge)大幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)(tong)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口(kou)量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延(yan)續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)(ji)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電(dian)子盈利或邊際改(gai)善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信(xin)主營(yíng)業務收入(ru)衕比增(zeng)幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢(wang)保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用(yong)商業化加(jia)速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度(du)盈利或超預期。

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2、P7 销量大跌。回过头看，这可能是小鹏从顺周期(qi)到(dao)逆周期的转(zhuan)折点。何涛说，最 “飘” 的(de)不是(shi)支持涨价，而是 “我站在什么角(jiao)度发表意见”。如果为销售考(kao)虑，一定不该赞同(tong)涨价，但联合创(chuang)始(shi)人应该为销量负责，还是为公司考虑？