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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将带(dai)来(lai)市场(chang)注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重(zhong)心。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💯🍑🥑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩳🥑🩳🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅💯💕，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡💟，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👢👚，更多采取观望💛、被动跟随策略😠😈，而非主动流入🍇🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤🍊👠、导致手部无法抓握🍉👘🍒、无法站立的38岁患者🥿🥿💝👅，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水😻🤍🍉🍅🥿，被称为“用意念喝水”🥝🩳💘。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验😡。