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时(shi)间序(xu)列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分(fen)股时间序列波动(dong)率环(huan)比上周上(shang)升(sheng)，Alpha环境好转。近一(yi)个季度看(kan)，沪深300、中证(zheng)500指数波动率处于(yu)近半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波(bo)动(dong)率处于近(jin)半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资(zi)规模(mo)52亿(yi)元，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元(yuan)，较5月(yue)前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行(xing)规(gui)模(mo)仍然有望保(bao)持稳定(ding)，资金总需求规模维持低位稳定。

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美债：收益率延(yan)续下行，收益率曲线继续陡峭化(hua)。中东(dong)地缘政治风险缓和，油价(jia)下跌，周中美国经济硬数据(ju)走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有(you)可能性。短端利率下行，长(zhang)短端利差继续走扩。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利(li)率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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