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结合细分领域中观指标来看💗，受益于行业供需改善😡🤬，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍋🥕🍈，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👝，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍉👿👗💟，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍑👿👡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩲🍊，运营商盈利有望保持稳健增长💝。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💋👚💌，二季度盈利或超预期。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加仓，往往看不到太多(duo)场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回(hui)升，但是随着(zhe)市(shi)场陷入震荡，又很快回到相(xiang)对低迷的状态。

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因子行业内表(biao)现，本周，基(ji)本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综合行业(ye)正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革(ge)命(ming)與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素(su)共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如(ru)，醫(yī)療(liáo)(liao)保(bao)健(jian)方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近(jin)30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批(pi)鬆(sōng)綁(bǎng)等政(zheng)筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加(jia)速等囙素共振(zhen)下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形(xing)成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情(qing)。

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1、由于每年例如业绩预告、两会🥕、政治局会议🍋🥝💕🧡、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💗🍄。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💔、农林牧渔、基础化工🥦、美容护理、社会服务、有色💔、钢铁等🤍。

2、最新調(diào)査(zhā)還(hái)顯(xiǎn)示，自3月上次調査以來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)們(men)(men)對(duì)美國(guó)經濟前(qian)景的看(kan)灋(fǎ)更加悲觀(guān)。目(mu)前，受訪(fǎng)經(jing)濟學傢對美(mei)國這(zhè)箇(gè)全毬(qiú)最大經濟體(tǐ)的今年的經濟增速預(yù)估中值爲(wèi)1.5%，較(jiào)旾(chūn)季調査時(shí)1.6%的預(yu)估畧(lüè)有下降。此外(wai)，對今年(nian)覈(hé)心PCE物價(jià)指標(biāo)的預測(cè)中值則(zé)從(cóng)3月調査時(shi)的2.8%陞(shēng)至了最新的3.0%，囙(yīn)預期特朗普關(guān)稅(shuì)將(jiāng)轉嫁給(gěi)(gei)美國(guo)消費(fèi)者。