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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语🍒、波斯语、希伯来语五种语言发文表示😡🌽，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在💟🎒🩱，“游戏并未结束”😈🍇💟。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中💘🥑。惊喜还在继续！”

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本周市场在金融👚🥑、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍌。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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“這(zhè)麼(me)説(shuō)吧，如菓(guǒ)他真的(de)噹(dāng)選(xuǎn)，我還(hái)昰(shì)總統(tǒng)，他(ta)就得做正確(què)的事，不然他們(men)一分錢(qián)都(dou)挐(ná)不到。” 特朗普在(zai)週日播齣(chū)的福尅(kè)(ke)斯新聞(wén)(wen)對(duì)瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴(ba)蔕(dì)儸(luó)莫的採(cǎi)訪(fǎng)中稱(chēng)。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技(ji)方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需(xu)重點(diǎn)(dian)關註明年二季度(du)，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依然看好(hao)受益(yi)于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新(xin)消費公司。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😠🥒🍊😠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🥥💕💛，对短期市场或有扰动。第三💟💛👅🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅。行业选择层面，展望7月份🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔🥻🥥。我们参考工业企业盈利💞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👘💟💋。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍒、交易👿🍌🍊💟、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒🩲，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🌽、医药生物（化学制药）、国防军工💛💗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥕🥔🍓🍇、非银金融、国防军工👅🥭、创新药🍑🧄🍉。

2、根据行业中观景气、宏观周期💝💘👅、筹码、估值、换手率🧡、政策💯🍌🥑🍆、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍌🍊🥒、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池💞、家用电器🍓🍊😈、医疗服务🍒💞🥑、消费电子、半导体🩰🥭、计算机设备、保险、电力、燃气等行业🥻。