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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍊💟💝💘；在进一步稳增长政策增量释放前🩲，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍋💕🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👛，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍑👝👜👝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💕🍊🍅🍄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💕🌽，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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销售(shou)端的回暖也(ye)传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅(zhai)用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年(nian)同期提升6.2个百(bai)分(fen)点。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🍆🥔，促消费相关政策延续发力👜🥭🥑🍌，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💕👡💯🍊🩲。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍊🍌，在陆家嘴金融论坛上，央行💕🩰🍉🥬，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩳🩲，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥒。3）产业政策方面👿🍓🍉，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🩰👜💯。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动力大(da)会启动，大模(mo)型(xing)与AI Agent加速升(sheng)级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理(li)解等(deng)前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业(ye)化路(lu)径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模(mo)型性能提(ti)升上(shang)，豆包(bao)大(da)模型(xing)1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产(chan)品，全力助推(tui)Agent开发与(yu)应用(yong)，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实(shi)现了迭(die)代更新。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍋🥔👙，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍉💛🩲，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍅，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥔🍏👛🍅，调高了PCE预期（2.7%→3%）👙，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💓🧅🍇，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🧅🍑。