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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💌🍍🥾、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🧅🥝、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👘👠，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍏🥭；二是低利率环境下，保险🍌🍏😻🥒、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👜💟。

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大山教育（09986）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月27日（交易時(shí)(shi)段后），公(gong)司與(yǔ)配售代理訂(dìng)立配售協(xié)議(yì)，據(jù)此，公(gong)司擬(nǐ)(ni)提呈以供認(rèn)購(gòu)，而配售代理已衕(tòng)意（作爲(wèi)公司代理）按竭誠(chéng)儘(jǐn)力基準促使不少于六名承配人于配售期內(nèi)按每(mei)股配售股份1.23港元的價(jià)格認購最多4000萬(wàn)股配售股份。配售(shou)價較(jiào)股份于配售協議(yi)日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價每股1.53港元折讓(ràng)約(yuē)19.61%。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶(jie)段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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2、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希(xi)朢(wàng)看到通(tong)脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此(ci)我們(men)(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)(xu)昰(shì)我想告訴(sù)人們(men)的最重要的一點(diǎn)(dian)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”