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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大(da)。

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2、报告首先对半年以来的期权市场流动性🍆🩳、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑🍄。品种间“挤压效应”明显。波动率方面🍒👅，各品种下方仍有空间💌，结合去年三季度情况来看🤍👙👙💖，预计仍会重现波动率磨底状态。