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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度(du)例(li)會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第(di)四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價(jia)值風格或相對(dui)均衡。

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6月27日金融一线消息，江苏证监局针对江苏江阴农村商业银行🧅🥾、无锡农村商业银行🍉🍋🥻👛、江苏江南农村商业银行的基金销售业务进行了现场检查，发现三家机构存在多项问题，并依法对其采取出具警示函或责令改正的监管措施，要求在30日内提交书面整改报告。

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1、田(tian)希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归(gui)历(li)史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性(xing)行情中(zhong)。

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