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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾(jia)驶等细分(fen)领域是投资(zi)主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应(ying)商迎来投资机会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统(tong)性(xing)投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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伊朗内政部长莫(mo)梅尼28日在悼念仪式上说，美国和(he)以色列的所作所为证(zheng)明其未能履行任何承(cheng)诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人(ren)”的任何恶(e)意行动或违背(bei)承诺的行为(wei)。

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松😠👠，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大💟💋。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🍊👝，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🥭。

2、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日🤍，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因🩱💛🍓🍊。