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中光学(xue)3月(yue)3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核(he)心(xin)部件光波(bo)导器件的生产技术。蓝特光学(xue)在2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃(li)晶(jing)圆和深加工(gong)玻璃晶(jing)圆(yuan)三类(lei)，其中显(xian)示玻璃晶圆再裁剪切割后(hou)可制(zhi)成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在(zai)4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保(bao)持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次(ci)降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加了(le)3人，人數增(zeng)加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲(chu)內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來(lai)，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通(tong)脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的(de)政筴(cè)立場（適(shì)度(du)緊(jǐn)縮(suō)(suo)）竝(bìng)(bing)了解更多信(xin)息。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💋🍈、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🤬🥕😻💯；语音蓝牙🍌、WiFi 模块产品可发挥控制🤍🥾、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍍💋？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)(chang)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝(chong)突趨(qu)于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、行业表现方面🍎，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💝、供需约束等角度💕👄🍒🍒，重点推荐关注谷子经济、医美🍑、量贩零食🩲🥕🍎、智能家居家电等领域。综合以上🧄🥝，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍏👿🤬👅，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”