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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消(xiao)费切向科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进程全面(mian)加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市(shi)場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得(de)全A的槩率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)(shu)中，中證1000在6月佔優(you)的槩率爲60%，但跑(pao)贏(ying)萬得(de)全A的(de)槩率僅(jǐn)20%。

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2、直面矛盾问题不回避，铲除顽瘴痼疾(ji)不含糊，应对风险挑战不退缩(suo)，全党上下必须“以(yi)一往无前的胆魄(po)和勇气”，通过顽(wan)强斗争(zheng)打开事业发展新天地。