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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💖🥒🥥😈，个股相对于指数而言更具表现空间😈💘🍇。资金层面🍇，当前外资对中国资产虽仍未超配😈🩰，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👞👙🎒，各领域上市企业业绩表现出色👝🍅，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥭👙🥝🍊🍌，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩱。Wind数据显示💗，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥥🥻。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍓🍌。因此💖🍎🍒，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等(deng)具(ju)有季(ji)節(jié)(jie)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行(xing)業有一定的季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的(de)行業主要集中(zhong)在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

2、高(gao)盛的分析师(shi)（包括尤(you)利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊(yi)文）在一份报告中写道：“地缘(yuan)政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易(yi)员近(jin)期经历了重(zhong)大地缘政治冲击但石(shi)油供应未受显著(zhu)干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模(mo)库存累积。”