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其(qi)次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业(ye)绩增(zeng)长虽处低位，但资(zi)产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期(qi)看，银行(xing)估值拐点背后趋势性力量持(chi)续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优(you)势。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月(yue)以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导体、电池(chi)（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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