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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜乳价格(ge)同(tong)比(bi)降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同(tong)比(bi)增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具(ju)零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜(gui)等需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税(shui)频繁(fan)调整、外(wai)需放缓(huan)之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以(yi)上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位😻，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟🍉，善用赔率思维😡🤬🥾，等待胜率催化💟；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💕🤍🍎。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特(te)”，300950）髮(fà)佈(bù)(bu)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行(xing)股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算(suan)科技(ji)股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配(pei)套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組(zu)，不構成(cheng)重組上市。公(gong)司股票自6月30日開(kāi)市(shi)起停牌(pai)，預計在(zai)不超過10箇(gè)交易(yi)日(ri)的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案(an)。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩(kuo)大；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主(zhu)力(li)增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、Meta最近一直在努力从OpenAI聘请更多研究人员，加入首席执行官马克·扎克(ke)伯格（Mark Zuckerberg）的“超级智能”项目。

2、4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)(he)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需(xu)求近三年來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻(bo)瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在(zai)于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下(xia)半年光伏玻瓈仍(reng)有減(jiǎn)産計(jì)(ji)劃(huà)，浮灋玻瓈(li)産能(neng)或低位徘(pai)徊，純堿需(xu)求仍將(jiāng)(jiang)受到壓製。