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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日(ri)，OPEC+ 自愿(yuan)减产(chan) 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶(tong) / 日，此(ci)外美国虽(sui)年均(jun)增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现(xian)。2025 下半年供应端的(de)分(fen)化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一(yi)方(fang)面也体现在伊朗产量逻辑可(ke)能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力👠。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🥿，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下🩱🍒💞💞、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥬😈，下半年硅铁估值存在修复机会😻🍇，但价格的反弹高度或将较为有限🧡。

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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品(pin)以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月(yue)大(da)幅增长，需求(qiu)提前释放。而多地宣布家电国(guo)补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务(wu)部宣布将自6月23日起对多种钢制家(jia)用电(dian)器加征50%关税，包(bao)括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生(sheng)品”，对电器出口将形(xing)成(cheng)不(bu)利影响。因此家用(yong)电器行业的销售端、生产端或(huo)有降温，相(xiang)应地影响社零和工业增加值。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍎，地产国内投资相对较弱的状态👞🍌🧡🍍🤍。5月总需求增速进一步反弹👡🍆🍆💋，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍇💘👘🤍🥿。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥒🤬🍍💌。但边际来看🩳🍈🥑，6月开始🩰😻，外需和地产压力进一步提升👡💯，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😈。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。