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唐晨：一昰(shì)(shi)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定(ding)性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市(shi)潛(qián)在的(de)風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一(yi)定的估值收縮(suō)(suo)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势😠，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👛，部分外资券商陆续上调中国投资评级💝👢💗🎒💌，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👛🍄👜🥻，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍒🎒👄。

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我们通(tong)过(guo)对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动(dong)情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说(shuo)明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期(qi)平(ping)滑线时，说明市场情绪(xu)正在拐头向下，对市场持(chi)中性态(tai)度。

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2👿、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期👿👿🥻🌽，但春节后恢复高度有限🍓🥿，内需支撑相对有限🍄👗。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🍋💕💗。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🧄🥻🥿，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳👘😡🍅🍒😠，但较去年仍有较大增幅💟，随着6月底认证的再次延期🥦💋🥦，预计下半年出口表现依旧较好。

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1、此外，郭明錤还透露，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于(yu)重量过大(da)，目前项目已暂停，不过未来仍有恢复的可能。这款产品(pin)原计划采用 Birdbath 光学方案(an)，原定 2026 年第二季度(du)开始量(liang)产。

2、1、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🧅🥾，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🧅🍇🍇，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。