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国恩股(gu)份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发(fa)行境外上市外(wai)资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香港(gang)联交所网站刊(kan)登了本次发行并上市的(de)申请资料(liao)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财(cai)政指数(shu)的发力(li)和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🍅💟💞👝👚，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍎👗🍅，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2、庫(kù)存：即便上半年玻瓈(lí)産(chǎn)能下降，但企業(yè)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)(xiao)去化(hua)，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需求萎靡不振。截至6月(yue)下旬浮灋(fǎ)(fa)玻瓈企業庫存(cun)總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去(qu)年年底(di)提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提陞16.82%。下半年玻瓈庫存趨(qū)(qu)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若金九銀(yín)十旺季成色尚可、年底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高位，玻(bo)瓈企業有朢(wàng)迎(ying)來(lái)堦(jiē)段性去庫(ku)。反之(zhi)則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力仍將(jiāng)持續(xù)提(ti)陞(sheng)，玻(bo)瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)去庫預(yù)期。

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