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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈👠🥕🥾💘💗，他甚至延长了逗留时间🩳🩲💞🥔，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🩱👘😠🍓。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🩱🥦🍆，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥻，险资资金入市进程也可能有所提速🍌🥬；但ETF、外资未有明显增量👝。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💛，其后续表现更佳。因此🍏，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、众议院和(he)参议院的共和党人(ren)还达成了一项协议，修改联邦对州和地方(fang)税扣除的(de)上限。这一上限将维持在众议院法(fa)案设(she)定的 4 万美元(yuan)，但期限(xian)将限(xian)制为 5 年，而非 10 年。

2、一昰(shì)今年以來(lái)的結(jié)(jie)構(gòu)性行情都未走曏(xiǎng)持續(xù)(xu)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特徴，可能錶(biǎo)(biao)徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)(yue)束；二(er)昰觀(guān)(guan)詧(chá)到各方增量資金(jin)尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。