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战(zhan)略上，去年10月以来(lai)震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全面牛市(shi)临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈(ying)利(li)的牛市(shi)。但(dan)在指数刚(gang)突破的2014年(nian)7月，经(jing)济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开(kai)限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一(yi)季度是(shi)盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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目(mu)前(qian)还不清(qing)楚**希望(wang)达成的贸易(yi)协议会(hui)有(you)多全面。特朗普吹捧的(de)与英国达成的协议虽号(hao)称(cheng)全面(mian)，但仍有关键问题未(wei)解决；而最近与中国签署的(de)协议在芬(fen)太尼走私以及(ji)美国(guo)出口商进入中国市场等问题(ti)上也留下了诸多疑问。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位👗，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🥥👝💖🍆，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🍓💯🧡🍅，国内企业加大出口力度🩰👢🥕，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👗😈🍈，净出口量超预期回升🍆，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制👞👘，远期投产面临一定不确定性🍄，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性👠，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🤬🌽🩰，绝对量约 39.2 万吨👠🍍。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👛🩰，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🩱，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍋；2）需求增长超预期

2、其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)(sui)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健(jian)擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可(ke)控。中長期看，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)(bei)后趨(qū)勢(shì)性力量(liang)持續(xu)：定價(jià)資金曏長期資(zi)金轉迻(yí)，經(jīng)(jing)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢(shi)。