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行(xing)业(ye)层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产(chan)业结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红(hong)资产(chan)估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整(zheng)体交易量(liang)在历史高(gao)位运行(xing)。

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1、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责🎒。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

2、下半年钢材内需依赖政策💟🍋，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🥭，出口维持高位但难驱动钢价💛🤬，供给端产量或窄幅波动👗👛，粗钢压减仍有扰动🥝，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解💟🩳😡，需求表现因供给端政策而存在分化🧡，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🥻👝；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🩱😻，价格有下行压力🍄🍍；铁合金成本拖累💛，控产难持续，价格中枢或下移🩳。